IPO服务

上海泛远投资管理有限公司——IPO服务

发布时间：2011年12月10日【大中小】

一、部门简介
       对于中国内地企业尤其是中小型民营企业，资金的匮乏尤为突出，而且始终是一个制约企业做大做强的瓶颈，如果仅靠企业自身净财富的积累来满足资金需求，则其资金规模受到企业经营业绩和生产状况的限制很大，往往无法满足企业高速发展的需求。因此，当民营企业发展到一定规模，资本运营将成为企业实现更高战略目标的关键。民营企业要在激烈的市场竞争中保持和扩大自己的优势，就必须在资本运营方式上有新的突破。上市（ IPO ），即首次公开发行，指企业第一次将它的股份向公众出售。企业的上市流程可以概况性地分为内部流程和外部流程。内部流程，是企业上市的前道工序，由上市财务顾问主导完成；外部流程，是企业上市的后道工序，由外部中介机构（包括投行 / 券商、会计师事务所、律师事务所等）主导完成。

二、业务特色
    提供中小企业上市筹划与辅导服务,完善上市前帐务整理工作,建立或完善内部控制,板块选择、包装上市等服务。

三、知识概要
  1)国内上市条件：
      A股票经国务院证券监督管理部门批准已向社会公开发行；
      B)公司股本总额不少于人民币3000万元；
      C)开业时间在3年以上，最近3年连续盈利；原国有企业依法改制的，或者本法实施后新组建成立，其主要发起人为国有大中型企业的，可连续计算；
      D)持有股票面值达人民币1000元以上的股东不少于1000人，向社会公开发行的股份达公司股份总数的25%以上；公司股本总额超过人民币4亿元的，其向社会公开发行股份的比例为10%以上；
      E)公司在最近3年内无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；
      F)国务院规定的其他条件；
      G)企业公开发行股票除了满足上述条件外，还需满足《股票发行与交易管理暂行条例》和中国证监会规定的合规性要求。
  2)国内上市条件：
      国内资本市场建设层次：主板市场；中小企业板；创业板；场外交易市场。国外资本市场包括但不限于：港股市场；美国纳斯达克主板及三板市场。
  3)国内上市流程：前期尽职调查；改制设立股份有限公司；发行上市辅导；申请文件制作；保荐机构内核、推荐；证监会初审；反馈意见、专项核查；发审委审核；证监会核准发行；路演、询价、定价；股票发行、上市；持续督导。
      A)内部流程方面：完成企业上市财务重组、指导企业对上市财务进行梳理回溯、矩阵安排、包装修饰、整体润色、流程重组、规范建档等；即在外部中介机构进驻企业之前，尽可能将账务规范的配套举措工程落实到位 ◆ 成功的标志：企业财务顺利通过上市审计
      B)外部流程方面：主要起协调、配合、协助的作用。即配合完成法律重组事项、企业改制辅导事宜；协调配合其他中介共同推动上市进程；总体把握上市进度和风险评估；协助完成上市过程中的其他事项 ◆ 成功的标志：企业顺利上市
      C)基础报价:上市费用因为企业规模、融资规模以及不同的中介机构等因素有较大的差别，大致预算如下：（金额单位：万元）